将 Ontraport 连接到 WordPress 以及更多

使用 Uncanny Automator 将 Ontraport 无缝连接到 WordPress。创建和更新联系人，自动标记用户，并升级您的营销自动化。

Ontraport同步的方法？也许您想将您的 WordPress 用户转变为 Ontraport 联系人？或者，也许您想根据联系人的Woo或EDD购买情况来标记他们？

无论您出于何种原因，无论您想如何升级您的营销自动化工作，您都来到了正确的页面。

在本分步演示中，我们将向您介绍排名第一的 Ontraport 和 WordPress 集成： Uncanny Automator 。

在本指南结束时，您将能够在 Ontraport CRM 和 WordPress 网站之间建立无缝连接。轻松自动创建、更新和标记您的联系人。您甚至可以自动执行 GDPR 合规性！

但现在介绍就到此为止。让我们开始吧。

为什么要AutomatorOntraport到 WordPress

Uncanny Automator是 WordPress 网站的首选自动化和集成工具。Automator 使用简单（但功能强大）的触发器和操作组合（称为“配方” ），让您可以连接所有常用的应用程序和插件。

然而，在各种平台和工具上实现工作流程自动化，仅仅是 Automator 功能的冰山一角。具体来说，在将 Ontraport 连接到 WordPress 方面，Automator 的一些关键功能使其脱颖而出。

• 经济实惠：与其他自动化和集成工具不同，Automator 不收取每个自动化操作的费用。这意味着您可以在 Ontraport 和 WordPress 之间同步数十、数百甚至数千个联系人，而无需支付任何额外费用。自动化和集成越多，节省越多！
• 易于使用： Automator 拥有用户友好的点击即用界面，只需点击几下即可自动化复杂的工作流程，甚至只需更短的时间。只需选择自动化工作流程中所需的集成，选择一些触发器和操作，Automator 即可完成所有工作。
• 无缝衔接且符合 GDPR 规定： Automator 与您的 WordPress 网站以及您选择的应用和插件完全集成。使用令牌，您可以使用 WordPress 网站中的任何数据（包括订单信息、课程进度、社交链接、登录日期以及您能想到的任何其他数据）细分您的 Ontraport 联系人。此外，由于 Automator 与您的 WordPress 网站和应用完全集成，您可以自动化地实现 GDPR 合规性。
• 集成和插件： Automator 拥有200 个集成，并且还在持续添加更多集成。如果这还不够，Automator 的自定义用户字段、限制内容和用户列表插件可以让您更轻松地管理 WordPress 内容并将其与 Ontraport 连接。
• 可扩展性：想要在数千个联系人中用一个标签替换另一个标签吗？随着您的 WordPress 业务发展壮大，用户和联系人列表也越来越长，您会对 Automator 的帖子循环和用户循环功能青睐有加。循环功能让您只需点击一下按钮即可创建和管理无数联系人。

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Ontraport标记和细分Woo和EDD客户

现在您已经拥有 Automator Pro 许可证或帐户中的一些应用程序积分，让我们来看看如何创建我们的第一个 Automator 配方。

在上图所示的配方中，我们可以根据 Ontraport 联系人在 Easy Digital Downloads（或者 WooCommerce，如果你喜欢）上的购买记录来标记他们。这是细分受众群体最简单却最有效的方法之一。

以下是我们的制作方法。

步骤 1：创建新配方。

在 WordPress 管理面板中，导航至“Automator” > “添加新配方” 。在弹出的窗口中，选择“已登录用户” 。

步骤2：命名您的配方

为您的配方命名，使其一目了然。例如，我们将此配方命名为“在 Ontraport 中标记 EDD 客户”。

步骤3：配置您的触发器

在“触发器面板中，从可用集成菜单中，根据您首选的电商平台Easy Digital Downloads或Woo

从出现的下拉列表中，选择“用户购买下载” 。

（注意：如果您使用的是 Woo，您可以选择触发器“用户完成订单，付款，进入感谢页面” ）。Automator

会提示您选择下载。完成后，点击“保存” 。您完成的触发器应该如下所示：

步骤 4：配置您的操作

在操作面板中，单击添加操作并选择Ontraport 。

如果您尚未连接 Ontraport 帐户，只需点击“连接帐户”并按照说明操作即可。您需要提供 Ontraport应用 ID和API 密钥。您可以通过以下方式创建并查找这些信息：配置文件>管理>集成> Ontraport API 说明和密钥管理器。

连接帐户后，返回食谱编辑器。从出现的下拉列表中，选择“为联系人添加标签” 。

Automator 会提示您选择一个标签和联系人的电子邮件地址。要选择标签，只需从标签列表中选择即可。如果您没有看到所需的标签，请点击“刷新选项” 。

在“电子邮件”字段中，我们将使用令牌（即从您的 WordPress 网站和食谱中提取的动态数据）来识别要标记的联系人。

要使用令牌，只需点击星号并选择相应的令牌即可。例如，您需要选择“用户电子邮件”令牌。

完成后，点击保存。完成的操作应该如下所示：

第五步：上线！

您即将准备好将 Ontraport 连接到 WordPress，并自动化您的标记和分段工作流程。剩下要做的就是将配方从“草稿”状态到“上线”。

就这样！您已将 Ontraport 连接到您的 WordPress 电商平台。

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从 WordPress 用户创建和更新 Ontraport 联系人

现在您已经使用 Automator 创建了第一个 Ontraport 和 WordPress 集成，让我们来看看一些更高级的功能。

在上图所示的配方中，我们只需点击按钮即可从 WordPress 用户列表中创建 Ontraport 联系人。更棒的是，只需稍加调整，我们就可以一次性更新数十、数百甚至数千个联系人。

操作方法如下。

步骤 1：创建并命名新配方。

在 WordPress 管理控制台中，前往“Automator” > “添加新配方” 。在弹出的窗口中，选择“所有人” 。

为您的配方指定一个一目了然的名称。例如，我们将此配方命名为“从 WordPress 用户创建 Ontraport 联系人”。

步骤 2：配置您的触发器。在“触发器”

面板中，从可用集成菜单中选择“立即运行” 。

从出现的下拉列表中，选择“手动触发配方” 。完成的触发器应如下所示：

步骤 3：配置循环操作

在操作面板中，单击添加并选择用户循环。

循环中，单击添加操作并选择Ontraport 。

从出现的下拉列表中，选择创建或更新联系人。

Automator 会弹出一个表单，让你填写新联系人的信息。请使用令牌填写字段。例如，在“电子邮件”字段中，我们选择了循环令牌“用户电子邮件”。

如果您拥有 Automator Pro – Plus 或 Elite 许可证，您可以使用 Automator 的自定义用户字段插件将我们联系人的社交媒体资料同步到 Ontraport。

完成后，点击“保存” 。你的“循环”窗格应该如下所示：

步骤 4：配置循环过滤器。

按照我们的方案，Automator 会将所有非管理员的 WordPress 用户添加到我们的 Ontraport CRM 中。默认情况下，Automator 会将循环过滤器“用户条件：不具备管理员角色”添加到每个新的用户循环中。

您可以点击相应的图标来编辑或删除

例如，我们编辑了过滤器以仅选择具有角色“客户”的 WordPress 用户。

另外，如果您想在“用户循环”中添加多个操作，可以为每个操作添加过滤器。例如，我们添加了一个单独的操作过滤器，仅包含具有特定电子邮件域的用户。

完成后，点击保存。你的“循环”窗格现在应该如下所示：

步骤 5：立即运行

准备好在 Ontraport 中创建并更新数千个 WordPress 用户作为联系人了吗？您只需点击“立即运行” ，然后让 Automator 处理繁琐的工作即可。

现在您已经掌握了 Automator循环功能的使用方法，不妨尝试在创建联系人时添加其他 Ontraport 操作来细分联系人。

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将 Ontraport 连接到 WordPress 的更多精彩方式

到目前为止，您几乎已经是创建 Ontraport 和 WordPress 集成的专家了。不过，这里还有一些很棒的附加方法，您可以尝试进一步增强您的营销自动化工作。

从 Woo 产品创建 Ontraport 标签

标签是细分营销受众最有效的方法之一。然而，同步 Ontraport 标签并使其与 WordPress 业务保持同步可能是一项繁琐的工作。

然而，有了上面图示的方法，每当我们在 WordPress 网站上发布新产品时，我们都能自动动态地创建 Ontraport 标签。我们可以对此方法进行细微调整，为从课程到活动，甚至自定义元数据的所有内容创建标签。

自动化 Ontraport GDPR 合规性

告别隐形眼镜从来都不是一件容易的事。不过，按照下图所示的方法，你就能减轻这个过程的痛苦。

一旦我们的 WordPress 用户提交了我们的WPForms “GDPR 删除权申请表”，Automator 就会处理从 WordPress 和 Ontraport 中删除该用户信息的复杂过程。

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常见问题

结论

将 Ontraport 连接到 WordPress 可以增强您的 CRM 和营销自动化工作流程。

在本教程中，我们向您展示了如何将 Ontraport 无缝连接到 WordPress，以便标记和细分您的联系人、创建和更新联系信息，甚至还能确保符合 GDPR 规定。

现在，您已经掌握了创建更多 Automator 方案所需的所有工具，可以进一步集成 Ontraport 和 WordPress。

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下次再见，祝您自动化愉快！